1、分类管理。根据你们公司对客户的管理要求先进行分类，比如按销售金额给客户分级，分级管理，每一级客户建立专属档案
2、客户清单录入。用Excel表或软件的形式汇总客户信息，具体关键要素根据你们公司实际需求来定，比如编号、公司名称、等级、信用额度、月销售金额、地址、联系方式等等。提醒一下，编号很重要，最好用作唯一索引值，因为可能你建立的这个资料清单需要和其他的清单相互检索信息。
3、客户资料整理、存档。这里指客户的基本信息资料，比如营业执照、法人***复印件等等；签订的合同，各种委托书、授权书，往来函件等等。对于合同可统一集中编号管理，其他的资料建议每个客户一个档案夹，档案夹的编号档案要和你们的客户清单相一致。
4、注意客户信息的及时更新，信息失效就失去了价值。
5、档案管理建议专人管理，注意管理人员的离职交接，说白了这些都是公司的重要资产！
一点建议，希望能帮到你
客户档案建立一方面要做好分类工作，以什么标准将客户分开，如何对待。比如意项客户，基础客户，重点客户等等。另一方面就是要根据实际的变化，进行急时更新变更。 最后就是根据客户档案情况，为企业决策提供数据和依据。
你好，很高兴能回答你的问题。
我们一般建立客户档案的方法是先收集客户信息，然后在进行分类。
我们要知道客户档案如何建立，那我们不妨先问下自己建立客户档案的目的是什么。在我的个人观点里，建立客户档案的目的可以分为三点：
一、方便于自己的工作
1、对于个人而言，建立客户档案是为了梳理出客户的意向程度，方便于客户的跟进。那我们对客户分类的方法就是根据客户的意向程度进行分类。通常这种分类可以分为5档，ABCDE。
A类客户是最优质的客户，意向度最高，也是最接近成交的客户。这类客户是我们需要第一时间拿下的，是最快能产出业绩的。
B类客户是意向度比较高的，对公司产品接受度在70%-80%，可能在某一点上还在犹豫。这类客户需要分析他们的自身状况，就产品的某一点上扬长避短，产品的优势远大于顾及点。这类客户也需要快速跟进，离成交近在咫尺。
C类客户是属于那种还在产品比较的。这类客户要想达成最终成交还是需要一个过程，用四象限法则来说属于不紧急但是重要的类型。需要增加与客户的黏性。只要能长期保持，升级为B类客户的概率还是比较大的。
D类客户属于有意向但意向度不高，可能对公司及产品本身了解还不够的类型。这种类型的客户我们可以稍缓一些，把重心放在前面三类客户上。
E类客户属于可能对公司和产品都不感兴趣的那种。这类的客户可以暂时保持最基本联系，但是也不能放弃。当你已经没有客户的时候还可以跟进这些客户。
客户档案可以先分类、按照服务内容、客户级别、区域、年龄等方面进行分类，然后对客户可以进行编号，建立方便查阅的电子档案库，同样，对纸质版进行分类和编号，方便查阅、使用和管理。
客户档案是企业在与客户交往过程中所形成的客户资料、企业自行制作的客户信用分析报告，全面反映企业客户资信状况的综合性档案材料。建立合格的客户档案是企业信用管理的起点，属于企业信用管理的基础性工作。
